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太保A股中签率或超0.6% 太保发行价格区间敲定申购指南

太保申购价30元筹资300亿
　　国内第三家上市保险公司太平洋保险公司（601601）基本确定发行价。该公司昨晚发布的公告显示，其发行价格区间定为27元至30元，其中网上申购价为30元，按照之前新股发行的惯例，30元也将是其最终发行价，以发行数量10亿股计，该公司此次A股发行筹资额将达到300亿元。
　　有159家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表，报价区间总体范围为19.00元/股－40.50元/股。中国太保此次发行价格区间对应市盈率区间为：28.06倍－31.18倍。
　　从前两家保险公司的发行市盈率来看，太平洋保险本次确定的发行价格尚算"公道"。去年年底，中国人寿回归A股，发行价格区间为18.16元/股-18.88元/股(含上限和下限)，对应的发行后市盈率区间为94.1倍-97.8倍，创造出新股首发的市盈率最高纪录；今年2月，平安保险A股上市发行价格区间为每股31.8元至33.8元，摊薄后该价格区间对应市盈率为71.67倍至76.18倍（以2005年利润计算）。太保本次发行启动回拨机制前，向网上发行6.5亿股，申购时间为12月14日，申购价格为30.00元/股。申购简称为"太保申购"；申购代码为"780601"。（东方早报）
　　太保网上申购指南
　　经过近一周反响热烈的初步询价，太平洋保险集团（以下简称"太保"）A股发行价格区间今日揭晓，为每股27元至30元，对应的发行前市盈率区间为28.06倍－31.18倍。该价格区间与市场普遍预期价格十分接近，市场人士分析认为，根据这个发行价格区间来看，太保A股首日价有望冲高至45元/股左右。
　　太保主承销商中金公司和瑞银证券皆表示，该价格区间合理且兼顾了多方因素，能够在充分体现太保价值基础上实现多方共赢。根据惯例，最终的发行价格有望接近询价区间的上限区域。
　　12月7日至12月11日，太保及联席保荐人（主承销商）中金公司、瑞银证券在北京、上海、深圳和广州，组织了多场"一对一"和团体推介会，基金公司、QFII等机构投资者参与询价十分踊跃。据了解，共有159家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为19元/股－40.5元/股。
　　太保有关负责人表示，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司的估值水平、初步询价结果和A股市场情况，最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为：下限为27元/股，上限为30元/股。
　　太保今日发布的《初步询价结果及发行价格区间公告》称，太保本次发行数量为10亿股，将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下发行股份3.5亿股，占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，为6.5亿股，占本次发行数量的65%。
　　太保网上申购时间将于12月14日启动，网上申购价格为30.00元/股，申购简称为"太保申购"，申购代码为"780601"。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于12月19日与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
　　据了解，三天路演期间，太保的投资价值获得了市场的一致认同。不少机构投资者表示，成立16年以来，太保在全国设立了5300多家分支机构，拥有庞大的客户群体，包括超过3390万位个人客户和超过210万个机构客户。同时，太保拥有经验丰富的管理团队，90%以上高级管理层在太保工作10年以上，约30%具有海外工作经验。这些都是太保获得高估值的基础。
　　绝大部分机构投资者更加看重较高的行业景气度对太保长远发展的推动作用。中国保险市场近年来保持了持续快速的增长。同时，与发达的保险市场相比，中国保险市场的保险业务深度和密度还处于较低的水平，显示中国保险市场的未来还存在着更强劲增长的潜力。而太保以集团整体上市，专注于保险主业，在未来的发展中将充分展现其品牌、营销网络、客户基础和集团资源整合等方面的优势。（黄蕾李锐上海证券报）

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