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分析师重点关注两只电力设备股

　　根据最近合同测算，订单规模为70套左右，加上之前的120台左右的订单，预计合计规模在200套左右。依照公司规划，公司2008年、2009年和2010年的规划分别为160套、300套和500套。我们认为，实际进程与预期“中金在线”目标可能有一定差异，但不会太大。另外，公司与美国Timken成立合资公司，主要生产风电轴承。其中，湘电股份持有20%的股权。我们了解到，项目的规划生产能力为400套。Timken是全球第三大轴承企业，在国内有几家独资企业，合资企业的成立有望解决核心零部件的瓶颈。

　　2007年公司的毛利率显著下降，除了原材料价格上涨的因素外，产品结构的调整是主要原因。公司目前已经提高了部分产品的价格，我们预期2008年的毛利率将显著改善。但是，2008年以来，原材料持续上涨，预计总体情况没有我们预期的乐观。

　　按照最近合同测算，合计规模在70套左右，公司预期成套的盈亏平衡点为130套左右，因此预计2008年的成套仍难以贡献利润。不过，上市公司经营的风电直驱电机的盈利会体现出来。以新合同的70台预测，电机规模为2.5亿元左右，预计对应的净利润为4000万元左右，对应的EPS为0.18元。受到原材料价格上涨影响，公司原有业务将受到较大挑战。

　　今日投资《在线分析师》显示，公司2008至2010年综合每股盈利预测分别为0.42、0.74和1.12元。当前共有7位分析师跟踪该股，1人建议“强力买入”，6人建议“买入”，综合评级系数1.86。

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