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反弹强烈三只潜力股后市看涨

山东巨力（000880）关注时点在2009年下半年
　　●公司目前产品包括160、170系列中速柴油机、200系列中速柴油机、发电机组和配件业务。中速柴油机，主要用于海洋和内河捕鱼船舶主机及大型船舶辅机、发电机组及其它陆用动力。配件业务主要为潍柴体系提供各种配件。
　　●公司160、170系列中速机占有率很高超过70%，但奇怪的是其毛利率很低。主要原因是：1、产品比较成熟，毛利率高别人也能做；2、毛利率高别人买其他机型，如200。和重卡有些类似，使用马力大的机器成为发展方向。因此，我们对160、170系列未来增速不太乐观，估计个位数增长。
　　●公司今年亮点：1、发电机由于受雪灾和地震的影响，以及建设部有关规定，今年以来销量增加比较快，同比增长1倍左右，去年销售2.2亿元，估计今年能够达到4亿元左右。2、200系列中速机开始放量，去年销售大约400台，今年估计增长50%以上甚至100%，由于规模效应，毛利率略有提升。3、配件业务随着潍柴体系的增长而增长。
　　●公司未来看点：与MANDiesel公司合作，引进生产具有国际先进技术水平的大功率中速船用柴油机。大功率中速船机市场容量有上千规模，国内70%以上靠进口，进口替代空间比较大。根据公司规划总投资89971.7万元，建设期两年，达产后实现销售收入25.6亿元，利润20986.2万元，净利润15739.6万元。由于公司样机2009年底完成，贡献利润要到2010年，短期对利润没贡献。
　　●我们预估公司2008年、2009年、2010年EPS分别为0.30元、0.38元、0.60元，目前动态PE分别为27.2倍、21.5倍、13.6倍，给予观望评级。考虑的潍柴的发展战略和大功率中速机项目的前景，给予长期推荐评级，关注的时点在2009年下半年。（兴业证券）

　　赣能股份(000899)低价新能源积极关注
　　新能源板块是国际油价走高的替代选择，水电企业是国内电价上涨的直接受益者，这种水电+新能源模式，在电价油价双双走高的背景下，有望成为能源短缺时代的宠儿，而赣能股份巨资介入太阳能光伏产业，而通过资产置换，其电力业务资产将全部由节能环保的大容量火电和具有清洁能源之称的水电组成，作为一只绝对价格仅5元出头的低价能源股，值得市场积极关注。（天风证券孙财心）

　　香溢融通（600830）低价超跌反弹要求强烈
　　周二沪深大盘出现小幅度反弹，股指在当前位置已连续震荡数日，继续下探动力不足，反弹有望展开，而当日盘中个股的反弹行情已如火如荼地展开，低价超跌股成为反弹的绝对主力，市场被压抑的做多热情开始释放，预计短线该热点仍不会改变，投资者可继续关注那些短线严重超跌的低价股，如香溢融通。
　　该股自从今年2月见顶以来，累计跌幅高达77%，特别是6月10日以来，股价被腰斩，超跌严重，近期加速下跌使其短线积累了强劲的反弹动能，一旦大盘企稳，后市有望展开底部反弹，值得密切关注。（宏源证券 (000562)杜伟平）

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