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医药行业/地产业/证券行业/农林牧渔

　　泛酸钙(维生素B5)是我国近10年来快速发展起来的新的重要维生素类原料产品。随着其在人与动物生长与保健中新的重要作用的陆续发现，使其从传统上仅仅作为微量调节功能的维生素转型成为一种动物饲料营养添加剂，并在防治抑郁症方面表现出新的功能。上世纪90年代开始，其市场需求呈现出快速增长的局面。时至2006年，受上游原料价格上涨的推动以及部分亏损企业难以承受市场低迷时带来的巨额亏损导致的停产限产，国际市场上泛酸钙供应一度十分紧张。根据健康网长期监测数据显示，自2006年6月以来，泛酸钙已走出前几年价格低迷的泥沼，开始全面复苏。出口价已从2006年初的每吨5.9万元猛涨至2007年9月的7.7万元，增幅40%，后维持在160-170美元/公斤的价格。目前我国浙江鑫富药业(002019)主导了全球泛酸钙的供应，成为这一轮泛酸钙市场复苏的主要受益者。虽然未来泛酸钙产业仍然存在周期性波动的风险，但鑫富药业凭借其先发与积累的优势，可望维持其在市场和行业中的集中地位，延续其稳定增长的前景。
　　维生素B2(核黄素)的生产上，我国的广济药业(000952)目前超过荷兰的帝斯曼和德国的巴斯夫居世界第一位。维生素B2自2007年3月以来价格一路上涨，最高接近1000元/公斤，增长了189%，创下了近3年来的峰值。后回落到700-730元/公斤。究其原因，与因国外主要供应商停产减产，整体物价上涨，下游饲料需求快速增长带来的周期性复苏不无关联。未来在下游需求维持稳定增长的环境下，维生素B2尽管有可能继续缓慢回落，但可望仍然维持一定时间的景气。
　　化学制剂药行业-行业调控与新"医改"预热拉动需求
　　根据上海医药工业研究院发布的报告：2007年1-8月，化学药品制剂行业实现销售收入1070.62亿元，同比增长23.73%，比去年的增长幅度上升了9.29个百分点；化学药品制剂行业利润总额累计金额110.84亿元，同比增长60.61%，比去年的增长幅度上升了66.64个百分点。利润增长幅度位居各行业之首，化学制剂药行业的复苏取决于三个因素：首先，2006年，国家加大了对医药行业的政策调控，包括扩大药品降价范围与以医药行业为重点的反商业贿赂等，对医药行业尤其是与医药消费直接关联的化学制剂药行业带来巨大的冲击。使得在进入2007年后，相对于过去一年较低的参照基数，化学制剂药行业利润表现明显改善。其次，以降低药品价格为主要特点的行业调控尽管并没有根本上解决医药消费价格过高的问题，但毕竟在一定程度上缓解了药品价格快速上涨的势头，维持和稳定了药品的需求，尤其是零售市场上非处方药(OTC)类药物的需求稳步上升，2007年仅有1月23日一次调整心脑血管等10类354种药品的最高零售价格的调价出台。其中70%的品种价格下调，平均降价幅度20%，最大降幅达85%，降价金额约70亿元。加上以大病保险为核心的新型农村合作医疗体制的推广活跃了农村医药市场，促进了新的需求。数据显示，2007年"新农村合作医疗"筹集资金达368亿元，可望覆盖全国县级地区总数的80%，而到2008年，新型农村医疗合作体制将全面覆盖。预计整个农村医疗市场的规模可以达到400亿元。农村药品消费的启动扩展了在我国大多数制药企业产品结构中占重要比重的低端药品包括化学制剂药与中成药的消费，并间接拉动了化学原料药的生产和销售，部分从事化学制剂药的上市公司也表现亮丽。另外，2007年，我国化学制剂药出口也出现了可喜的进步。据海关统计，2007年前三季度，我国西药制剂类商品出口持续快速增长，累计出口28.34万吨，同比增长了65.51%，出口总额达5.60亿美元，同比增长了52.90%。
　　2008年，随着新"医改"方案的出台与逐步展开，患者享受医疗保健服务可望得到进一步的补贴，政府将提高对新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助水平，包括药品消费在内的医疗保健服务的门槛有望降低，原本受药品消费与服务价格高企而受到束缚的需求将得到较大的释放，作为药品市场上最直接和最主要的供应者的化学制剂药行业将迎来一个快速发展的"新生"。虽然不可能在短时间内很快实现医药分家，但医疗机构在医药流通环节的角色将逐渐退化，原来因医疗机构相对垄断的医院终端市场有望逐步开放，营销竞争的主体可望转型为产品竞争。当然，应该看到，新"医改"的推出到实施是一个较漫长的过程，需求的释放不可能一蹴而就，市场的开放也同时会带来竞争的加剧，原有的市场格局的转型也要经历一个过程。原来占据市场优势的企业仍可能在一段较长的时间内将延续其原有的优势地位。

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