今日发行*服申购指南

今日发行*服申购指南

　　※*服申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："*服"，申购代码为"780808"。
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。本次发行数量为5亿股。回拨机制启动前，网上发行股份为3．25亿股，占本次发行数量的65％；网下发行股份为1．75亿股，占本次发行数量的35％。
　　（三）本次网上发行对象
　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。
　　（四）申购价格
　　本次发行的发行价格区间为12．88元/股－13．48元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（13．48元／股）进行申购。
　　此价格区间对应的市盈率区间为：
　　28．05倍－29．36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。
　　31．56倍－33．03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算）。
　　（五）申购时间
　　2007年9月20日（Ｔ日），在上证所正常交易时间内（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
　　6、本次发行的重要日期安排
交易日　　　　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排　
T-6　　　　　9月12日　刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公　
　　　　　　　　　　　　　　　　告》　
　　　　　　　　　　　　　　　　初步询价起始日　
T-3　　　　　9月17日　初步询价截止日　
T-2　　　　　9月18日　刊登《网上路演公告》　
T-1　　　　　9月19日　刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发　
　　　　　　　　　　　　　　　　行公告》和《网上资金申购发行公告》　
　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款起始日　
　　　　　　　　　　　　　　　　网上路演　
T　　　　　　　9月20日　网上资金申购日　
　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购缴款截止日　
T+1　　　　　9月21日　确定本次发行的发行价格　
　　　　　　　　　　　　　　　　确定是否启动网上网下回拨机制　
　　　　　　　　　　　　　　　　确定最终网上网下发行数量　
T+2　　　　　9月24日　刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》　
　　　　　　　　　　　　　　　　网下配售开始退款　
　　　　　　　　　　　　　　　　举行摇号仪式　
T+3　　　　　9月25日　刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》　
　　　　　　　　　　　　　　　　网上申购资金解冻　
　　注：1、T日为网上发行申购日
　　2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点：上海证券交易所。　
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）改制设立为股份有限公司的方式
　　本公司的前身是于2001年12月25日注册成立的原油服公司。根据国家经贸委于2002年8月27日作出的《关于设立*田服务股份有限公司有关问题的复函》（企改函［2002］81号）、国家经贸委于2002年9月20日作出的《关于同意设立*田服务股份有限公司的批复》（国经贸企改［2002］694号），海油总公司作为独家发起人，以原油服公司为基础设立本公司。2002年9月26日，本公司在国家工商局完成了工商变更登记，注册资本为26亿元。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　本公司的发起人为海油总公司，其投入的资产为中海石油南方钻井公司、中海石油北方钻井公司、中海石油地球物理勘探公司、中国海洋石油测井公司、中海石油技术服务公司的整体资产，原油服公司、中海石油船舶有限公司的经营性资产以及海油总公司或其下属企业拥有的中海达雷斯地学服务（天津）有限公司、奥帝斯、中法地质、阿特拉斯、南海麦克巴、天津金龙化工有限公司、力科有限公司的国有股权。