安信证券建议买入三大金股

安信证券建议买入三大金股

　　安信证券给予 三友化工"买入"评级
　　安信证券发布分析报告，认为三友化工受益于纯碱行业景气周期，给予其"买入"评级。
　　安信证券判断纯碱行业将进入新一轮景气周期，做为国内纯碱龙头，三友化工业绩将保持高速增长。安信证券预计三友化工2007 年每股收益为0.59 元，08 年为0.84 元，09 年高达1.08 元。2010 年有机硅项目投产，公司收益将大幅增长。三友化工公司股票6 个月目标价24 元，与目前股价比较有较大上升空间。
　　安信证券预计 岳阳纸业目标价48.6 元
　　安信证券发布分析报告，由于看好 岳阳纸业林业资源升值的潜力，以及公司增资新项目，维持对公司的"买入"评级，并上调目标价至48.6元。
　　报告称，岳阳纸业今日公告，将以配股的方式收购骏泰公司，此举将使40 万吨浆进入上市公司。同时公司将会收购不少于60 万亩的林地。安信证券了解到，木浆项目将会在08 年产生收益。
　　安信证券测算，07-09 年公司的主营收入分别为2287、3736、6878百万元，净利润为209、409、913 百万，对应的每股收益分别为0.37、0.73、1.62 元。
　　安信证券维持 晋西车轴"增持"评级
　　安信证券发布分析报告，虽然认为 晋西车轴短期出口环境不容乐观，但仍看好公司长期的发展前景。
　　去年年底开始，晋西车轴公司的外销车轴量开始下滑。安信证券走访了公司后认为原因有三方面：原材料价格的上涨使得车轴产品的平均价格出现上涨，但是下游用户出于控制成本的考虑，开始倾向于接受更低价格的东欧国家的车轴，尤其是乌克兰等国近年开始放开车轴出口；二是人民币进一步升值使得公司产品的价格相对竞争力下降；三是在公司前两年业绩增长较快的示范作用下，国内一些企业也开始生产、通过国外相关认证，竞争的加大使得一些公司采取低价竞争的手段。这三个不利因素在可见的一年内仍将继续，公司产品出口的发展环境不容乐观。
　　安信证券认为，晋西车轴公司中期看点在于两点：一是，轮对业务是否会于下半年开始有明显增长，公司在精轴上的成功经验加大了轮对业务成功的可能性；二是动车组车轴国产化带来的市场需求。长期来看，在原材料、产品价格相对稳定之后，下游的需求将重新回到性价比较高的公司产品上来，而界时公司也将成为全球最大的车轴产商，借助国内铁路大发展的契机，公司将在全球市场中占据较大的市场份额。