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实力机构下周必买股名单泄露

机构名称推荐人推荐股票
上海证券蔡钧毅双环科技（000707）、大秦铁路（601006）、金风科技（002202）
中原证券张刚五粮液（000858）、格力电器（000651）、特变电工（600089）
华泰证券周林中兴通讯（000063）、长航凤凰（000520）、燕京啤酒（000729）
西南证券罗栗中国软件（600536）、洪都航空（600316）、平煤天安（601666）
方正证券华欣国阳新能（600348）、华东医药（000963）、报喜鸟（002154）
东方证券沈阳中国神华（601088）、中信证券（600030）、中材国际（600970）
华西证券王锦特尔佳（002213）、三普药业（600869）、诚志股份（000990）
　　制表：丛榕
　　中国神华（601088）
　　煤炭价格大幅上涨的主要动力来自于需求的稳定增长以及供应的紧缩，2008年煤炭行业利润大幅增长已成定局。08年行业盈利增速达50%以上，09年仍可达30%。煤炭行业目前处于估值合理区域，作为煤炭行业的龙头公司中国神华股价已经被低估。加之该股后期有资产注入预期，具重组概念。近期该股走势较好，脱离底部后，依靠均线系统逐步反弹，后期有望看高一线，短期可以适当介入。
　　中信证券（600030）
　　从2008年一季报来看，公司经纪及投行等传统业务优势进一步巩固，基金管理费收入对公司贡献稳步增长，证券投资规模有所增加，在日均交易量1860亿、指数跌幅为10%的假设条件下，预计08年EPS为1.78，目前股价对应08年22倍PE。从走势来看，中信证券近期已经站在均线系统之上，随着市场继续上涨，中信有希望继续向上拓展空间，值得重点关注。
　　中材国际（600970）
　　从行业发展来看，国家"十一五"规划中对铁路基建总投资为1.25万亿元，相当于平均每年2500亿元的投资额，07年国家完成铁路投资总额相比06年无明显增长（全年1700亿元左右），"十一五"头两年均未达到投资规划的年平均额度，未来完成"十一五"的规划，预计08、09年铁路基建的投资可能会达到3000亿元，增长幅度巨大。作为建筑施工行业子行业的龙头公司，中材国际在水泥线承包行业中具有明显的竞争优势，加上业务订单饱满，未来几年业绩增长较为确定，投资价值也较为明显。该股在市场大幅调整中下跌幅度并不大，近期大盘反弹，该股有创新高可能，投资者应该重点关注。(东方证券沈阳)
　　五粮液（000858）
　　2008年一季度实现营业收入30.86亿元，同比增长2.53%；归属于上市公司的净利润为10.08亿元，同比增长35.46%；每股收益0.266元。营业收入同比略增2.53%是与公司的销售策略密切相关的，公司采取"控量提价，效益先行"的销售策略，调整产品结构、加大高端产品的销售力度、压缩低端产品的销售等措施，导致整体白酒销量降低，进而导致营业收入增长低于预期。公司一季度预收款项4.42亿元，为2007年第一季度的2.06倍，并为2007年全年的62.08％，我们认为公司产品销售状况很好，未来有可能出现量价齐升的状况。公司酒类资产整体上市已进入议事日程，公司在2007年报中公开表示在3年内逐步整合集团酒类资产注入上市公司，解决关联交易问题，预计共需要资金60亿元。2008年一季报显示，公司自有货币资金52.29亿元，基本满足未来整合集团相关资产需要，减少了市场对公司再融资的担忧。集团相关酒类资产的注入与上市公司管理层激励方案是公司未来业绩增长的强力助推器。我们预计2008、2009年陆续会有相关资产整合进上市公司，注入资产业绩在公司后续报表中会有所体现。预测2008、2009年公司的每股收益分别为0.51元、0.82元，后市建议关注。
　　格力电器（000651）
　　公司08年一季度营业收入大幅增长，主要受益于国内需求的高增长。公司报告期内主营业务收入同比增长52.79%，远高于全行业26.70%的销量增长。因今年一季度公司并没有全系列产品大幅调价（20%以上）行为，可以推断公司的销量增长高于行业平均水平，一季度市场占有率进一步提高，空调行业强者更强的趋势没有改变，行业集中度持续提高。随着空调销售旺季的临近，市场需求有望进一步强劲释放，公司2008年的营业收入将继续保持50%左右的增长速度。若家用空调行业也像冰洗行业一样出现全线产品5%-12%的调价，则公司营业收入的增长将进一步加快。公司一季度净利润增长159.75%，远高于主营业务的增长速度。主要原因是公司的销售费用占主营业务收入的比例下降和资产减值准备下降。后市建议关注。

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