权威机构看好板块集萃

权威机构看好板块集萃

　　北京首放
　　大资金看好二线蓝筹
　　市场最新的动向是，以工行为代表的蓝筹龙头股进入震荡阶段，市场热点迅速转向一些前期一直在潜伏蓄势的二线蓝筹股，首创股份、兴业银行、宝钛股份等景气行业的二线蓝筹股表现非常耀眼，甚至连拉涨停，这显示出市场热点由景气行业的龙头股，扩展到二线绩优蓝筹股上，板块赚钱效应全面扩张。我们认为，半年报优秀以及机构重仓，加上极其扎实的潜伏蓄势，二线蓝筹股爆发力绝对不容小视，投资者可关注诸如伊利股份（600887）等底部扎实的二线绩优股。
　　事实上，在本周四大盘突破5000点的过程中，二线蓝筹股就扮演了重要的领军角色。宝钛股份、上实发展、华夏银行、招商地产等个股均强势上涨甚至涨停，二线蓝筹股掀起了很强的多头能量。而从前期行情特征来看，一线蓝筹股前期受到了众多主流资金的疯狂建仓，本轮行情从3563点上攻以来，一线蓝筹股更是起到了旗手的作用，这就为二线股的跟随上涨创造出了绝佳的大环境。
　　目前市场大资金的思路就是：在一线蓝筹股打拼出强烈的赚钱效应，股价连续上涨后需要一定时间的震荡洗盘，这时候大资金就流向同行业同板块的二线蓝筹股，在市场已经认同了行业板块的赚钱效应基础上，二线蓝筹股自然也有广泛的群众基础和认知度，加上股价走势上前期充分扎实的蓄势潜伏，短线只要有大资金进场参与，股价一定是水涨船高。
　　在二线蓝筹股成为市场热点的背后，我们看到，综合上市公司中报披露的相关信息，近期成立的国泰金牛创新成长、华宝兴业行业精选和景顺长城精选蓝筹等6只新基金，纷纷选择消费、机械、化工、房地产、医药等行业的二、三线股进行建仓。对于一些特别看好的品种，基金不惜采取在短期内快速建仓的策略，有的甚至成为上市公司的第一大流通股东。
　　我们看到，2007年上半年以来，消费增长强劲，就有包括国泰君安在内的众多机构观点认为，在温和的通胀背景下，居民消费增长有利于提高商业企业的收入和盈利。资料显示，从今年上半年来看，社会消费品零售总额二季度增速达到了历史高点。2007年6月份社会消费品零售总额增长16％。宏观经济景气持续将为消费类上市公司发展奠定良好基础。
　　投资者可以重点关注已经被大资金相中的伊利股份（600887）。该公司是北京2008年奥运会唯一一家乳制品行业赞助商，未来有望获得高速发展机遇。伊利股份集消费龙头、奥运赞助商、税收减免、股权激励、基金重仓等众多题材于一身，走势上回调非常充分，盘面上看已经有大资金大举参与，短线的上涨攻势完全确立，后市可望强劲爆发。
　　海通证券
　　水电板块风生水起
　　"十一五"期间我国电力生产投资仍然将维持在较高的水平上，投产机组规模仍然很大，预计2007年电源投产规模为7000万千瓦左右；同时，"十一五"期间，我国将迎来电网建设的新高潮。我国工业迅速发展和城市化进程的不断推进，电力的消费需求始终旺盛。
　　目前，我国水电开发量远远没有达到充分利用，水电行业在未来将受到更大的产业政策扶持。由于火电业近来遇到煤炭价格持续上涨的威胁，煤炭价格的上涨在一定程度上减少了火电的盈利能力。另外，发改委当前工作重点放在了实现关停小火电以达到节能降耗减少排污目标，这一情况更进一步强化了水电板块的优势。
　　二级市场上，水电板块既能分享行业整体景气带来的利润，又独占了国家政策对清洁能源大力扶植的优势，发展环境可谓得天独厚。在政策利好下具备价格优势的水电股有望风生水起，扶摇直上。被多只基金相中、股价仅6元多的沪深300指数成份股--梅雁水电（600868）值得重点关注。
　　渤海投资
　　铁路设备板块中挖潜力股
　　众所周知，铁路建设目前已进入到持续高速增长的阶段。相关资料显示，在"十一五"期间，我国将投资1.25万亿元资金进行铁路建设，平均每年的投资规模为2500亿元。但不为市场所熟知的是，目前铁路投资其实已形成两大重点，一是高速铁路。包括西煤东运的高速运输铁路以及京沪高速铁路，其中高速客运专线更是投资重点中的重点，这对相关上市公司的积极影响是显著的。二是铁路电气化。铁道部《中长期铁路网规划》中显示2020年的铁路电气化里程要达5万公里，电化率要达到50％。