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十六机构荐黑马值得投资者关注

　　其次，物业稀缺，整合有望加速。物业稀缺导致核心商圈不可复制的现实状况逼迫各零售公司加速扩张，谁在网点布局等方面拔得头筹，就能在日益激烈的竞争中以先发优势和规模优势赢得筹码，而商业地产价格飙涨引致的成本持续上升使得并购成为一种更可行和更容易被接受的扩张方式；另外，业内已经出现准行业龙头，如王府井、百联股份、大商股份等，市场寄望于他们在未来的行业整合中扮演并购者角色，区域零售上市公司整合已箭在弦上。
　　从具体个股的操作角度看，具有行业并购能力的上市公司值得重点关注，百联集团旗下的百联股份、上海国资重点整合的上海九百，具备区域竞争优势的合肥百货等品种都是值得市场密切关注的对象。(金证顾问)
　　煤炭业
　　长期向好不惧短期压力
　　(光大证券郭国栋)
　　目前煤炭行业面临短期的市场压力，需求回落、国际油价下跌、政策不确定性增加等都会导致市场对煤炭价格未来表示担忧。随着整个股票市场估值中枢的下移，对煤炭前景的担忧将带来煤炭股估值水平的大幅调整。
　　但是从中长期的角度来看，煤炭的需求仍将保持稳定增长，尤其是煤炭产能的有限扩张将为煤炭行业长期景气提供强有力的支持。因此，在市场担忧加剧的情况下，应该相对乐观地看待煤炭类股票的调整和投资机会。
　　2005年以来，由于国家煤炭产业政策调整，煤炭行业固定资产投资增速快速回落。煤炭的新开工建设规模在2006年出现了下降的情况。本轮煤炭行业周期将与上次有着本质差异，主要的原因是本轮煤炭行业没有出现产能快速扩张的格局。与此同时，乡镇煤炭企业产量在2005年以后受到了较大限制，随着资源整合的推经，中小煤炭企业的经营主体国有化，这也将导致未来中小煤炭企业的复产扩张难度增加。
　　无论和国内估值还是国际估值比较，目前我国的煤炭类股票的估值优势已经比较充分，同时考虑到煤炭行业资源特性，目前国内部分煤炭类股票市值隐含的资源价格已经低于实际获取资源的价格。我们对于煤炭行业继续维持买入的投资评级，建议关注中国神华、中煤能源、西山煤电、潞安环能、开滦股份和神火股份等。
　　(光大证券郭国栋)
　　钢铁业
　　半数公司股价跌破重置成本
　　(国泰君安蒋璆)
　　据中钢协统计，重点大中型钢铁企业上半年收入同比增长41.78%，利润增长26.1%，销售利润率7.61%，但考虑到这一口径包含钢企下属的矿山等高盈利性资产，估计上市钢企的利润增速及利润率会相对较低，预计2008年中期行业净利润可实现35%左右的增长，全年增速约30%。
　　近期钢铁板块大幅调整，与钢企公布的亮丽半年报形成鲜明反差。但由于市场对中期业绩早有预期，而普遍担忧的行业景气度下滑风险还未释放，我们仍然维持行业中性评级。我们利用重置成本法对国内上市钢铁公司进行了估值，结果发现约一半的公司股价已经跌破重置成本底线，说明投资钢铁股的安全边际越来越高。综合公司盈利能力、发展前景及重置成本等因素，建议投资者可以关注武钢股份、宝钢股份、鞍钢股份、八一钢铁、马钢股份和济南钢铁。

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