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基本面精选3只金牛股积极关注

　太阳纸业行业景气长期成长可期
　　（恒泰证券王飞）
　　太阳纸业(002078)是国内最大的高档涂布包装纸板生产基地，受益于造纸行业的景气周期，公司业绩呈快速增长态势。
　　行业景气度高涨
　　造纸业产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点。随着我国经济持续快速发展，对纸品需求量不断上升，造纸行业景气度自去年开始上升，主要产品价格纷纷上涨，且在今年仍然维持上升势头，行业利润增速自去年8月起更是一直优于工业增速，并呈现快速增长态势。着眼于未来，受国内经济持续发展的拉动和北京奥运会的刺激，行业需求仍将继续强劲增长。与此同时，受国家宏观政策调控的影响，国内投资增速放缓，行业将处于产能投放的谷底，而随着造纸产业发展政策的出台，落后产能因政府加大环保政策执行力度而被淘汰，也将进一步加剧产能增长的不足，再加上人民币升值对成本控制的帮助，造纸行业的景气度仍将维持相当一段时间，行业公司尤其是龙头企业的成长可以期待。
　　利润点不断显现
　　在行业景气、纸价上涨的背景下，新项目不断投产也为公司带来了更多稳定的利润来源。年产30万吨包装纸板项目及制浆漂白工艺改造、碱回收项目、两控股子公司9.8万吨激光打印纸项目、10万吨APMP木浆项目等项目的陆续投产为公司业绩增长奠定了坚实基础。在产业规模不断扩大的同时，公司也正积极考虑向产业上游发展，在精细运作兖州本地及周边地区纸浆林建设的同时，其寻林之旅也在积极计划实施中，若能在合适的地区及国家建设林纸一体化项目，增加其自身今后的原材料控制力，公司可持续发展能力也将得到进一步提高。另外，根据已开始实施的相关规定，公司执行的企业所得税税率将由此前的33%调低为25%，税负的减轻对公司业绩增长也将带来积极影响。
　　成长性为机构看好
　　考虑到行业景气以及新建造纸及制浆项目将为公司收入增长和成本降低带来保障，有行业研究员预计公司2008年至2010年EPS分别为1.62元、2.16元和2.64元，并维持买入的投资评级。

　　桂冠电力（600236）注入优质资产底部大幅放量
　　（金百灵投资）
　　周一沪深股指在政策面趋暖的背景下继续反弹，个股出现普涨，成交呈间歇性放大趋势。盘口显示，前期超跌严重的银行、地产、汽车等权重板块均出现强劲反弹，而前期的奥运、农业概念股则出现了短线乏力态势，其龙头股北京旅游被打开涨停，中视传媒也是量能大幅增加，需要注意其震荡风险，盘面板块轮动的迹象较为明显，有利于行情的逐步展开。整体来看，近期银行股的整体业绩大增给了市场稳定的信心，投资者的信心也在逐步恢复过程中，沪综指也重新收复10日均线，形态得以恢复，但是由于近期题材股短线整体涨幅过大，存在较大的获利空间，操作上不宜过分追涨，选择优良品种逢低介入，建议关注桂冠电力(600236)。
　　前期公司公告，拟非公开发行股票，发行对象为控股股东大唐集团公司。公司向大唐集团公司发行股票，同时支付现金购买其持有的大唐岩滩水力发电有限责任公司股权，一旦完成收购，公司盈利能力将大大增强。
　　该股经过长期整理后，盘中做空动能得到了充分释放，目前股价在7元左右构筑底部整理平台，量能明显放大，后市有望展开反弹，可适当关注。

　　中国银行(601988)奥运概念价值明显低估
　　（世基投资）
　　公司拥有完善的海内外分支机构网络，可与境内机构共同实现对境内客户提供基于同一平台下的境内、外金融服务，这一资源构成了公司吸引国内优质客户的重要砝码，是公司与同业相比最具特色和最明显的竞争优势。
　　公司可以通过子公司从事投资银行及保险业务，通过商业银行、投资银行及保险业务组合，建立了全方位金融业务平台，让其能够为客户提供综合服务。随着混业经营政策的放开，投资银行、保险等业务所占比重将逐步上升，公司将能够更早地利用政策放开带来的业务机会，发挥不同业务之间的协同效应。

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