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今日券商研报荐2只白马股

万科A（000002）
　　业绩锁定维持增持评级
　　（国泰君安）
　　公司2008年1至6月累计销售面积265.8万平米，销售金额241.3亿元，分别比2007年同期增长15％和38％。作为房产股龙头，虽然行业销售平淡，但公司成长速度继续超出行业平均水平。2008年预测主营收入的85％已实现销售，业绩锁定性较好。若行业维持2008年前6月这种低迷的增长一直到2009年，则因行业集中速度加快和公司优异的管理能力，预计公司2009年可维持净利润35%增长的底线，这基本是2000年至2004年行业平稳增长时公司的利润增速。公司在熊市PE也能稳定在12倍左右，维持2008年0.72元和2009年1.08元EPS预测，6个月目标价12.93元，12个月目标价14.4元，维持增持。

　　金融街(000402)
　　现金充沛从容应对低迷市场
　　（中信建投）
　　作为现金融街区域的房地产开发单位，公司在参与金融街的拓展项目中具有一定优势，尽管在现行土地出让等政策下，公司能否获取金融街拓展业务尚存在一定不确定性，但金融街西扩为公司增加土地储备、获得发展机会提供有利条件。
　　2008年1月，公司公开增发成功，2008年一季度每股现金净流量达到3.61元，资产负债率下降为43.57％，资产负债率下降增加了公司获得银行授信额度的可能。
　　我们取未来三年收益的平均值为计算依据，以20倍PE计算，并综合净利润贴现法和市盈率法，公司未来6个月股价的合理波动区间在7.56元至14.18元，与目前公司二级市场股价相比有较大溢价，给予公司买入评级，建议长期投资者逢低买入。

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