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今日股评家最看好的股票

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两家机构推荐巨化股份：浙江钾肥龙头 "中化"入主

　　我国耕地普遍缺钾，钾肥和粮食之间有着直接的置换关系，钾肥就是粮食，要是钾肥不够了，粮食也就不够了，钾肥工业有无比的重要性，要增产粮食，先要增产钾肥。我国作为世界上最大的钾肥消费国，近日国家发改委召集相关部委和化肥企业开会，商议新的钾肥价格政策，而钾肥价格管制一旦放开，国内钾肥厂商将大幅上调出厂价，盈利也会大幅提升。于是以吉林制药、南风化工、鲁北化工为代表的硫酸钾肥厂商近日上演"钾"亢行情，连拉好几个涨停，连仅年生产1万吨硫酸钾复合肥的青松建化也"借机"拉了近2个涨停。正是"钾"亢行情，谁与争锋？而作为浙江最大的钾肥生产龙头，巨化股份（600160）将被国内钾肥老大中化集团收购，巨化股份是全国最大的氟化工基地，公司自产硫酸、液氨、磷酸、氯磺酸、氢氟酸、氟化钾，氟化工、氯化工和煤化工环环相扣，巨化股份把其结合起来循环利用，原料方面的成本优势相当明显，公司硫基氮磷钾复合肥产量可达20万吨/年，是浙江省最大的硫酸、复合肥生产企业。
　　巨化股份采用国内复合肥生产新技术--氯化钾低温转化和喷浆造粒干燥流程生产S-NPK肥料，即把生产磷酸、磷铵与硫酸钾有机地结合起来，不仅取消了磷酸浓缩或料浆浓缩装置，而且降低了高温法生产硫酸钾过程的难度，巨化股份通过技术创新提高氯化钾的转化率，采用稀酸循环吸收的方法处理含氨尾气，有效降低了尾气中的氨含量。巨化股份每年自产硫酸36万吨，可以自行提供足够的硫酸、液氨和磷酸，原料方面的成本优势比较明显。磷肥、钾肥生产过程中会大量用到硫酸、液氨、磷酸、氢氟酸，产生氟硅酸、氟化钾等副产品，巨化股份将这些元素置于循环产业链中综合利用，大大降低了成本，并减少了废物排放。
　　去年11月29日，巨化股份发出公告称，控股股东巨化集团公司与中国中化集团签订了改制意向书，改制后，巨化集团将由中化集团绝对控股，持有51%的股权，中化集团在巨化集团投入的资本金不低于16亿元。中化集团是中国最大的钾肥进口商和磷复肥生产商，盐湖钾肥的大股东，也是中国最大的化肥化工产品营销服务商。中盐欲入主的南风化工连拉3个涨停，而随着中化集团入主，巨化股份氟化工、氯化工和煤化工组成的循环产业链将得到强力支持。作为浙江省最大的硫酸钾复合肥生产企业，巨化股份获得几家券商自营盘的青睐，其中国信证券一季度建仓1906万股，上海证券、银河证券的自营盘也纷纷买入，券商自营盘的资金量比基金要少得多，所以在选股方面更要精益求精，吉林制药、南风化工、鲁北化工等钾肥厂商近日上演"钾"亢行情，巨化股份不妨多加关注。（新升、长城）

两家机构推荐双鹭药业：贝科能拉动销售收入增长

　　公司1-6月实现营业收入1.59亿，同比大幅增长65%。药品销售新增5千2百万。分产品来看，贝科能去年1、2季度每月销售几十万支，今年上半年的销量翻番，每月近100万支，上半年共销售收入同比增长100%以上，同比新增销售收入约4千6百万元。由于生物药增长率保持平稳，上半年新增约3百万，我们估计其他生化药物新增销售收入约3百万，同比增长约11%。因此贝科能是新增销售收入的主力军。
　　产品毛利率提升业绩释放充分
　　04-06年公司的生物药每年提高2个百分点左右，生化药也是稳中有升，平均每年提高1.5个百分点。但是由于毛利较低的生化药占比逐渐提高，公司的综合毛利率相较于04年甚至出现了小幅下降。从07年开始，公司生化药品的原料实现自产，毛利率大幅提升，虽然占销售收入的比重也逐渐提高，但综合毛利率仍然比04年高1.6个百分点。到08中期，生化药的毛利率增幅加速，虽然生化药销售占比已经接近80%，但综合毛利率已经达到85.12%，考虑到生物药毛利率相对稳定，可见生化药的毛利已经接近85%。根据公司中报公布的数据，07年中期公司的营业成本为3134万元，其中直接材料费大约在2500万元左右，到08年中期，公司的营业成本下降为2173万元，其中直接材料费下降到约1400万元，主要原因是原料自产。

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