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精选周末金股

　　中国铁建（601186）：
　　公司战略收缩业务总量，注重项目收益率。毛利率上涨是大趋势：原材料价格压力有望向业主方转嫁、高铁项目占比提高将驱动铁路工程价格上涨、海外占比增加及加强成本控制等。对较中铁，合同储备丰厚、海外业务利润大、高铁设计略优。对应2008-2010年动态市盈率约29倍、19倍和15倍，未来公司存在较大机会，建议中期关注。
　　浦东金桥（600639）：
　　公司现资产价值被严重低估。08年租金比当前市值的7%以上还要高，未来3年租金收入复合增长估计约20%以上，仅考虑可收租物业和金融资产价值，08-10年RNAV为20.71、23.23和31.15元。且2010年RNAV不包约50万平米优质土地储备和在建项目。GM亚太总部落户将给公司带来新的发展机会，可中期重点关注。
　　同方股份（600100）：
　　公司控股清芯光电高亮度LED项目已产业化，技术达世界先进水平。半导体照明作为节能降耗产业被公认前景光明，十年后仍是朝阳产业，是21世纪最具发展前景高技术领域之一，从07年开始进入新一轮快速增长阶段。实际价值未被市场认识，估值明显偏低，未来公司存在较大机会，建议中期关注。
　　宏图高科（600122）：
　　公司业务和利润快增来源宏图三胞连锁业绩快增，规模效益显现。三胞门店拓展明显高于规划72家，截至3月底已开新门店25家，预计上半年新店将达58家。迅速扩大网络规模是现阶段战略核心，预计随下半年增发资金到位，新增门店将超100家，建议中期关注。
　　浙江龙盛（600352）：
　　公司修改期权激励行权价至16.88元，激励份额4120万股，占总股本约6.25%。在行业供给整体减少下，染料企业话语权较大；作为分散染料全球龙头，定价权明显。在价格和成本同时上涨中毛利呈扩大趋势。预测08-09年EPS 0.88、1.14元。对应08-09年PE16、12倍，股价低估，近期有资金介入迹象，建议中期重点关注。
　　黄山旅游（600054）：
　　公司虽然受雪灾、地震、洪水等多重打击，但对游客吸引力仍强。大股东宣布延长锁定期实际为鼓励市场信心，将减持价定为30元/股，为实业资本对自身长期合理价值判断。预计08-2011年每股收益0.45、0.55、0.75、0.9元，年均复合增长率30%，公司未来增长前景乐观，建议中期关注。
　　火箭股份（600879）：
　　公司从盈利能力上看，原有毛利率下降趋势未能扭转。从营业成本上升幅度看，增幅有所下降。毛利率水平持续下降的原因即原材料价格居高不下导致营业成本上升。如果公司新投入项目达产，并收购资产整合顺利完成，公司2008年的毛利率水平将有可能企稳甚至出现一定程度的回升。08年公司收购资产的整合效果和新项目的进度将对公司业绩的实现产生较大影响。假设新收购资产的整合将不会对其正常经营产生影响，并且根据募投项目目前的实施进度均可在上半年实现投产或试生产。公司兼有军工概念，估值应有一定溢价。预计公司未来三年收益于新收购资产和新项目的贡献，净利润年复合增长率应在30%以上，可中期重点关注。
　　安信信托（600816）：
　　公司信托业务稳增，目前信托规模比年初增25%左右。中信信托收购上市后，未来上海业务将较大发展。环渤海、长三角和珠三角布局稳步推进。预测08、09和2010年每股收益将高速增长。如半年业绩并表，08年每股收益预计增长明显。公司价值仍未被充分认识，股价定位仍偏低，建议中期重点关注。
　　海螺水泥（600585）：
　　公司未来2-3年最大看点在于西扩战略进展。将进军甘肃、湖南、四川、重庆及贵州市场。获中行50亿授信灾后重建，预计四川生产基地下半年陆续开工。西部区域将成未来两年盈利重要来源。预计08-2010年每股收益2.5、3.38和4.34元，股价明显低估，公司未来增长前景乐观，建议中期关注。

八大机构“压仓股”曝光
　　申银万国
　　海正药业（600267）
　　公司借助国际专利技术到期机会，其抗肿瘤药、抗心血管药迎来了良好发展机遇。此外制剂业务也进入了快速成长期，2008年上半年国内制剂销售额同比增长46%，2010年有望实现10亿元销售额。目前该股探底回升，量价配合温和，可吸纳中线持股。