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精选周末金股

　　
　　中国铅笔(600612)：公司控股子公司老凤祥(持股比例：50.44%)为国内金银首饰业的龙头品牌，具有159 年历史。公司不局限于目前在黄金饰品的龙头地位，积极向时尚品牌转型。目前公司自有银楼近60 家，专卖店约250 家，1000多家经销商网点。其中店中店、形象店已有500 多家。老凤祥首饰业务的销售情况良好。1-3 月收入同比增长96%，而黄金销售增长比例达到历史最高，占批零总额的82%，2007年公司的黄金、铂金、镶嵌、珠宝零售比例为55：18：18：9，通过提高高毛利产品比重，公司毛利率水平仍有显著提升空间。投资者不妨关注。（民族证券刘佳章）
　　鞍钢股份（000898）
　　鞍钢股份作为我国第二大钢铁生产基地，高端产品比例高，专用材比例为92.29％。产品的提价能力较强。2008年以来，公司钢材价格的上涨幅度远超过了成本上涨。根据公司公布的出厂价格，4－6月份钢材价格平均环比增加了850元/吨左右，盈利水平环比将增加。预计二季度的业绩环比增长40％左右，08年第三季度公司的钢材价格将保持小幅上涨。再考虑结算价格的滞后性，三季度的盈利能力仍将维持高水平。鲅鱼圈项目2009年使公司的产量增加25％，吨钢的利润将可以达到现有设备的盈利能力，成为公司新的利润增长点。预计公司2008、2009 年公司的每股收益将分别为1.57、1.83 元。维持公司"增持"评级。（陆勤）
　　亨通光电（600487）
　　在3G、FTTX(光纤接入)、光退铜进推动下，预计未来3年国内光纤光缆需求将保持约15%的年增长率。作为国内光纤光缆行业居于前列的厂商，通过产能扩张将受益行业增长。光纤预制棒-光纤-光缆产业链中，光纤预制棒技术含量最高，国内需求大部分需要依赖进口。公司光纤预制棒项目2008年底能够投产，2009年产能释放，从而实现向技术密集的上游原材料纵向一体化，根本上提高公司的竞争力，从量的扩张向质的飞跃迈进，加速提升公司业绩增长速度。预计2008、2009年公司EPS分别为0.62元、0.86元，动态PE分为18、13倍。当前价位具有安全边际，未来股价上升潜力较大，给予"买入"评级。（蒋传宁）
　　苏宁电器（002024）
　　公司作为我国家电连锁业双寡头垄断者之一，具有产品线延伸能力和地区扩张强势。根据公司规划，从2008年开始的3年内，每年将以新开150-200家门店的速度扩张，外延式扩张仍是支撑公司业绩高增长的源动力。
　　截止2008年1季度，公司在全国155个地级以上城市拥有连锁门店662家，连锁面积达到280.42平方米。2008年一季度，公司新开门店32家，实现营业收入126.38亿元，同比增长41.95%，其中主营业务收入123.24亿元，同比增长44.4%0%;实现净利润4.31亿元，同比增长67.12%。从2008年一季度看，虽然公司综合毛利率和营业利润率分别较国美电器低0.24、0.27个百分点。但我们认为，随着公司规模的不断扩大，管理效率不断提高，未来盈利空间仍将有较大提升。
　　假设公司每年新开门200家，我们预测2008-2010年每股收益分别为1.72、2.51和3.19元，按照目前零售行业的平均估值，结合公司的行业地位和未来的高成长性，我们给予"买入"投资评级。（吕丽华）
　　中化国际（600500）
　　公司主要从事化工物流、橡胶、农化、冶金能源及化工分销等业务。公司在液体化工品物流业务上处于国内领先地位。目前控制船舶26艘，预计到2009年公司控制船舶的数量将达到45艘。从全球趋势看，化工行业正从欧美向中东和亚太转移，我国化工物流行业，特别是液体化工品物流，将保持20%-30%的年增长。同时，公司的橡胶贸易量居全国第一，面向高端客户的战略，打造种植-加工-贸易-用户这一完整的产业链。从公司股价走势看，本周振荡上行，走势稳健，后市有望延续上行轨迹。
　　秦川发展（000837）
　　公司是我国著名的数控机床生产企业，是齿轮磨床的龙头企业。受益于国家"十一五"规划对机装设备的政策扶持，公司呈现出较大的发展机遇。目前公司订单饱满，公司正在投资建设重型加工中心，规划将以生产大型齿轮磨床及VTM180复合加工中心等中重型产品为主。此外，作为陕西机床行业的龙头公司，近期陕西省国资委下发"关于推进陕西秦川集团公司等一批大集团、大公司整体上市"的文件，公司有获得较好资产注入预期。从公司股价表现看，本周单边上扬，有进一步上涨趋势。