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明天买什么股？机构每日荐股及评论（0506）

2007年是公司的嬗变之年，先定向增发收购装机76 万千瓦的田湾河水电60%股权、再自筹资金收购新光硅业38.9%股权，两项来自集团的关联交易带给公司基本面以重大变化，公司的业务布局横跨传统能源与新能源2 大领域。最近公布的季报来看，今年一季度公司长期股权投资中新增对新光硅业38.9%股权的投资、四川川投田湾河开发有限责任公司今年新纳入公司合并报表、以及公司处置江油燃煤公司12.605%的股权产生部分处置收益等因素，公司一季度完成营业收入1.17亿元，比上年同期增长24.95%，实现归属于上市公司股东的净利润9515.98万元，约为川投能源2007年全年完成净利润的155.83%，比去年同期暴增949.63%，基本每股收益为0.1937元。

从报表中我们发现公司新光硅业的盈利如期的释放是业绩大增的主要原因。根据测算一季度多晶硅产量在160吨左右，平均售价超过200万/吨，贡献了本季的主要利润；需要提示的是，产量方面，一季度单月产量低于全年平均月产量，因公司3-4月间系统检修，并于16日成功复产，此次检修提高了产能，对2008年产能的预测小幅上调至850吨；多晶硅价格也是节节攀高，目前价格已经超过300万/吨，亦高于公司一季度平均价格，从目前了解到情况看，预计二季度仍将上涨，全年价格亦将高于一季度平均价格，这块利润仍将继续增强。

此外公司田湾河电站目前仍处于建设期，其三级电站全部完工要到年底，一季度主要依靠下游大发电站机组发电。由于田湾河为梯级开发电站，待上游水库蓄水完毕、三级电站综合运行，其盈利能力将真正体现，2008年这一目标可以实现，届时田湾河将替代新光硅业成为公司新的利润增长点。由于目前发电成本的提升，国家的电力企业补贴的可能也随之增大，这也将改善公司经营，提升盈利。

4月26日国金证券分析师张帅预测公司2008-2010年摊薄每股收益分别为1.404元、1.840元、2.254元，对应的市盈率分别为17.10倍、13.04倍、10.65倍，给予公司“买入”投资评级，5月5日国信证券研究报告认为未来12月目标价格46元，目前给予公司“谨慎推荐”评级。

鲁润股份：唯一一只没有涨停的黄金股

西南证券

在前期的下跌行情中，有色金属成为暴跌的重灾区，许多个股最大跌幅达到60%—70%，不可谓不惨重。严重的超跌必将爆发强劲的反弹！而在整个有色金属板块中，黄金概念股的走势最为强劲。居涨停板前几位的全是黄金股！辰州矿业，中金黄金，山东黄金，紫金矿业，新湖中宝全部封死涨停！在二级市场如此火暴的黄金热下，同样是黄金股的鲁润股份自然面临着巨大的上涨空间。

股神巴菲特看空美元，给黄金撑腰

获美国《福布斯》杂志世界首富称号的“股神”沃伦·巴菲特5月3日早晨出席旗下伯克希尔·哈撒韦公司的年度股东大会，为与会股东提供投资心得。巴菲特认为，美国ZF将沿用现有政策，从而使美元继续走软。可见股神巴菲特如此坚定的看空美元必然导致投资者对黄金的追捧，也预示着未来黄金价格有望继续向上攀升。这样一来，拥有金矿的上市公司必然是最大的受益者。同样二级市场上黄金股的股价必然呈现水涨船高的特点。

鲁润股份(600157)控股54%的山东平度鲁润黄金矿业公司，主要从事黄金矿山建设，采选冶炼、勘探开发及黄金销售，黄金产品毛利率极高。公司大力实施可持续发展战略，积极转换经营机制，深化内部改革，突出管理创新和技术进步，强化地质探矿，努力加快黄金生产步伐，日选矿处理能力由原来的75吨提高到150吨，企业生产经营日益呈现出良好的发展态势。企业信誉良好，企业形象不断提升，被中国农业银行青岛分行授予"ＡＡ级信用企业"、"纳税先进企业"荣誉称号。据悉，前期公司加大了在探矿上的投入力度，外围探矿已有新突破，而随着国际黄金价格不断上扬，显然将给公司带来更多的发展机遇。

16000吨油库屯油，享尽收益

在原油价格有望上冲120美元，上涨势头依然强劲的背景下，国内成品油价格将再度面临上调压力。公司通过资源整合，使油品网络资源实现完全资源配置，这将有利于未来长远发展。拥有一座16000吨油库和八座加油站，以及一座储量2000立方米石油液化气站，年销售油品6万吨以上。公司在童海港码头设立储量8万立方米油库每年可接靠油船30万吨，代存油料20万吨，销售油品20万吨，仅此一项就可在鲁润的上下游油品链中创利5千万元以上。近期中国石化，中国石油两只龙头已经腾空飞起，在这样的背景下鲁润股份(600157)的上涨空间是否也已经背打开可呢？