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明天买什么股？机构每日荐股及评论（0506）

在我国经济快速发展过程中，电力一直是紧俏商品，特别是国家持续执行关闭小火电环保政策，使得我国电力一直处于供不应求的状态。广西是电力市场的输出省，若来水电丰富，广西今年电力外销将获得突破。桂冠电力（600236）公司是目前规模仅次于长江电力的第二大水电上市公司。2007年年报显示，公司总装机容量为278.3万千瓦。公司电量总体呈增长态势,但电量结构有所调整：水电上网电量总体增长，火电上网电量同比减少29.74%。公司水电结构的进一步改善，将为公司可持续发展打下基础。特别值得强调的是，在股改过程中，公司第一大股东中国大唐集团公司特别承诺：1、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。 2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源； 3、大唐集团根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力。对于上述承诺，对于第1条，大小非解禁是一个困扰市场的一个问题，从该股的股东结构来看，未来相当长时间内，难以出现大小非解禁的压力。对于第2条，保证了桂冠电力唯一性，从而具有垄断优势。对于第3条，资产注入是市场持续关注的热点。岩滩公司即岩滩水力发电厂，位于红水河中游，是红水河梯级开发的骨干电站之一，是集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大型电站，目前拥有四台30.25万千瓦混流式水轮发电机组，合计总装机容量121万千瓦，年设计发电量56.6亿千瓦时，是目前大唐集团在役的最大水力发电厂。从公开信息看，该股为基金重仓品种之一，其中部分基金在一季度有明显加仓行为，表明对该股未来成长性的看好。

技术上，该股3月初14元一线，经过过一个多月的回调，在4月下旬股价最低下探至6.52元，超跌极为严重。该股在4月24日涨停之后，4月29日再封涨停，近期底部持续放量，在周一新能源和电力板块活跃的刺激下，预计该股量能推动价格上涨的反弹趋势将延续，可积极关注。

山大华特：具环保产业两大热点

饶杰银河证券

相信没有人会否认能源和环保将是未来持续时间最长的大热点，因此，在以新能源为首的能源板块强势飙升后，对环保概念股就该引起关注了，而在环保产业中，污水处理和烟气脱硫又是发展潜力最大的两大分支行业，国家连续出台的鼓励发展政策，使其具备了成为黑马的潜质。因此山大华特作为同时兼具了烟气脱硫和污水处理两大产业的个股无疑值得关注。公司拥有国际一流的烟气脱硫研发中心，是国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地。国家实施强迫企业脱硫政策，公司大订单不断，业绩增长有保证。同时公司在ZF支持下，进军污水处理行业，凭借自身的技术优势，能充分分享产业快速发展带来的超额收益。

一、脱硫环保大订单概念

公司控股子公司山大华特环保公司是国内大型燃煤锅炉烟气脱硫工程总承包商。该公司引进具有国际先进水平的美国Marsulex公司烟气脱硫技术，拥有国际一流的烟气脱硫研发中心，是国家烟气脱硫重点实验室和烟气脱硫设备生产基地。国家对节能环保新产业的重视前所未有，财政的巨额投入，庞大市场需求使得环保行业将长期处于高景气运行周期中。公司作为国内脱硫龙头企业，大订单不断，去年底，公司控股70.2%的环保工程公司日前与山东魏桥铝电有限公司签署合同，承担该公司氧化铝配套一汽站8 ×240T/H锅炉烟气脱硫装置的总承包建设工作。项目的合同总价为7100万元人民币，该项目计划于2008年10月30日通过环保验收。

二、涉足污水处理产业前景极为看好

公司在ZF支持下整合省内部分水厂，实现拥有40万吨/天处理能力的污水处理设施，并在扩张期内实现管理运营100万吨/天以上处理能力规模的水厂体系。我们都知道在环保产业中，污水处理和烟气脱硫是发展潜力最大的两大分支行业。“十一五”期间，我国污水处理的目标为，化学需氧量(COD)由1414万吨减少到1273万吨，全国设市城市污水处理率不低于70%。要实现上述目标，需新增投资3320亿元，因而污水处理行业面临重大机遇。公司在ZF支持下，凭借自身的技术优势，能充分分享产业快速发展带来的超额收益。